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Assessora financeira canadense Rebeca Wieler Chen

Rebeca Wieler Chen

Como Assessora Financeira, ajudo você a proteger seu futuro no Canadá, não importa o que aconteça!

Como parte da Desjardins Financial Security Independent Network, eu represento principais seguradoras, bancos e instituições financeiras, com o suporte de especialistas em diversas áreas para oferecer as melhores soluções personalizadas para suas necessidades.

MBA

em planejamento estratégico de negócios

+12

anos de experiência como empresária

+150

histórias de sucesso em planejamento financeiro.

Desjardins Financial Security Investments Inc.Desjardins Financial Security Independent Network
  • Fundos mútuos são distribuídos através da Desjardins Financial Security Investments Inc.
  • Licenciada para vender fundos mútuos, seguros de vida, saúde e seguro coletivo em Ontário, Canadá.

Como eu ajudo meus clientes

Tradição e excelência em finanças

Soluções Personalizadas

Planos financeiros adaptados às suas necessidades e objetivos específicos.

Experiência Local

Conhecimento profundo das necessidades dos empresários e recém-chegados ao Brasil.

Orientação Completa

Acompanhamento contínuo para seguros e investimentos, garantindo sua segurança financeira.

Compromisso

Quem eu sou?

Experiência e dedicação

Como Assessora Financeira, sou dedicada a ajudar empresários e famílias a construir uma base financeira sólida. Com mais de seis anos de experiência em planejamento financeiro e estratégico, adoto uma abordagem personalizada para entender as necessidades dos meus clientes e oferecer soluções financeiras sob medida que protejam suas famílias e apoiem o crescimento de seus negócios.

Sou apaixonada por guiar você em cada etapa da sua jornada financeira, garantindo que suas finanças estejam seguras e alinhadas com seus maiores objetivos. Reconheço que alcançar suas aspirações financeiras exige conhecimentos diversos e, por fazer parte da rede independente da Desjardins, tenho acesso a uma sólida rede de profissionais de confiança, incluindo especialistas em investimentos, planejamento de aposentadoria, contadores, advogados, corretores de imóveis e de hipotecas.

Juntos, trabalhamos de forma colaborativa para oferecer soluções financeiras abrangentes, adaptadas às suas necessidades únicas, capacitando você a tomar decisões informadas para um futuro financeiro seguro.

Rebeca Wieler Chen Rebeca Wieler Chen
Transformações
Momentos Decisivos

Soluções personalizadas para cada fase da sua vida

Orientação para marcos da vida

Finanças Pessoais

  • Retorno aos estudos
  • Mudança de carreira
  • Nova mudança de residência
  • Despesas inesperadas
  • Bens pessoais penhoráveis

Vida Familiar e Casais

  • Casamento, divórcio ou separação
  • Dificuldades no orçamento
  • Pais de uma criança com deficiência ou membro da família com necessidades especiais
  • Proteção de saúde e renda

Saúde e Proteção Pessoal

  • Cobertura para invalidez
  • Problemas de saúde, acidentes ou doenças graves
  • Pagamentos para cuidados médicos futuros

Impostos Pessoais e Patrimoniais

  • Redução da carga tributária
  • Planejamento da distribuição de bens
  • Transferência intergeracional de patrimônio
  • Apoio a causas filantrópicas

Aposentadoria

  • Planejamento para aposentadoria
  • Divisão de renda previdenciária
  • Aposentadoria antecipada (planejada ou não)
  • Novos desafios pós-aposentadoria
  • Resgates de diferentes planos (TFSA, RRSP, LIRA, etc.)

Investimentos inteligentes para um crescimento duradouro

Crescer, proteger e prosperar

Descubra o poder das estratégias financeiras adaptadas às suas aspirações. Nossas soluções são projetadas para ajudá-lo a diversificar seus ativos, proteger sua riqueza e maximizar os benefícios fiscais, tudo enquanto se alinham com sua visão de longo prazo.

Seja você construindo suas economias, planejando para a aposentadoria, ou navegando por decisões financeiras complexas, essas estratégias oferecem confiança, crescimento e tranquilidade.

Desbloqueie o crescimento financeiro e reduza riscos

Desbloqueie o crescimento financeiro e reduza riscos

Diversifique seus ativos e se beneficie de gestão especializada. Perfeito para quem está começando sua jornada de investimentos ou buscando equilibrar oportunidades com estabilidade, essa abordagem permite que você cresça com confiança e enfrente incertezas financeiras.

Proteja sua riqueza enquanto alcança crescimento

Proteja sua riqueza enquanto alcança crescimento

Ideal para quem prioriza segurança, esta solução garante que seus investimentos estejam protegidos, mesmo em tempos voláteis. Seja planejando para a aposentadoria ou garantindo o futuro da sua família, esta estratégia oferece tranquilidade e retornos estáveis.

Maximize suas economias e pague menos impostos

Maximize suas economias e pague menos impostos

Adaptado para planejadores experientes, essas estratégias ajudam a reduzir encargos fiscais enquanto aumentam sua riqueza. Otimize suas economias e aproveite os benefícios projetados para manter mais dinheiro trabalhando para você, hoje e no futuro.

Customize sua abordagem para atender objetivos complexos

Customize sua abordagem para atender objetivos complexos

Para realizadores ambiciosos com necessidades financeiras únicas, esta solução se adapta às suas prioridades—seja gerando renda, preservando capital, ou aumentando eficiência fiscal. É a solução ideal para quem exige mais de seus investimentos.

Potencialize seu futuro financeiro

Soluções estratégicas para donos de negócios

Desenvolvemos estratégias eficazes que atendem às necessidades dos empreendedores, garantindo gestão tributária otimizada, um futuro seguro, e retirada eficiente de ativos.

Otimização tributária para donos de negócios

Identificamos e implementamos estratégias tributárias que ajudam a reduzir sua carga tributária, garantindo que você pague o mínimo necessário e maximize seus ganhos.

Planejamento de aposentadoria para donos de negócios

Desenvolva um plano de aposentadoria personalizado, adaptado à sua realidade, protegendo seus investimentos e garantindo uma transição suave e lucrativa.

Retirada estratégica de ativos

Facilitamos a retirada eficiente de recursos do seu negócio, permitindo que você pague menos impostos ao dissociar seus ativos da empresa.

Retirada estratégica de ativos

Quem eu assisto

Soluções financeiras personalizadas para todos
Soluções financeiras personalizadas para todos

Novos Imigrantes

Simplifique sua jornada financeira no Canadá com conselhos de especialistas adaptados às suas necessidades.

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Donos de Negócios

Maximize seus lucros e minimize impostos com planejamento financeiro estratégico.

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Famílias e Indivíduos

Garanta o futuro de sua família com planos de seguros e investimentos abrangentes.

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Profissionais

Cresça e proteja sua riqueza enquanto minimiza as obrigações fiscais por meio de estratégias de investimento personalizadas e inteligentes.

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Pré-Aposentados

Fortaleça e preserve sua riqueza com planejamento financeiro personalizado que garante uma transição suave para a aposentadoria.

Rebeca Wieler Chen Conselheira Financeira

Garanta seu
futuro financeiro agora!

Planeje hoje, se preocupe menos amanhã

Com estratégias financeiras personalizadas, eu ajudo você a proteger sua renda, construir sua riqueza e garantir segurança a longo prazo. Dê o primeiro passo agora para criar uma base sólida para você e sua família, e desfrute da tranquilidade sabendo que você está protegido contra incertezas.

Prospere conosco!

Empodere sua jornada para o sucesso com nossa experiência dedicada e suporte personalizado.

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